【客戶關懷】
列出下列四項近期該互動之客戶名單：
1. 生日名單。
2. 壽險繳費名單。
3. 產險到期名單。
4. 信用卡到期名單。
點選LINE圖示即可透過QRCode或複製邀請連結方式，邀請保戶加入華佗祕書LINE官方機器人為好友。
【快速查詢】
使用關鍵字即可查詢客戶資料和保單資料，並可對進行編輯及刪除，保單資訊提供商品百科資料(條款、規則)瀏覽。
【新增資料】
新增保單資料或客戶資料。
[新增保單資料]：輸入簡易資料，快速新增保單資訊。
[新增客戶資料]：輸入簡易資料，快速新增客戶資訊。
【擷取資料】
擷取現場拍攝之照片或上傳行動裝置現有圖片，辨識其名片資料和保單資料，並可進行編輯及刪除。
【系統設定】
[基本資料]：修正業務專員基本資料，登出功能於此頁。
[訊息設定]：編輯發送給保訊息內容；也可查詢已發送的訊息紀錄。
[問題反應]：有任何使用上的問題與建議，可透過此功能回饋給我們，我們將盡快回覆。